- George SHEARING Piano
- Sigi SCHWAB Guitare
- Andy SIMPKINS Contrebasse
- Rusty JONES Drums
- Chino VALDES Congas
- Carmelo GARCIA Timbales
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Louis STEWART Guitare
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Stix HOOPER Drums
- 1 Lullaby of Birdland
- 2 Time after time
- 3 How deep is the ocean?
- 4 G & G
- 5 After you've gone
- 6 Con alma
- 7 Yesterdays
- 8 This can't be love
- 9 Too close for comfort
- 10 The entertainer
- 11 Love walked in
- 12 When I fall in love
- 13 Cheryl
- 14 It don't mean a thing if it ain't got that swing
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