- Johnny HODGES Saxophone alto
- Wild Bill DAVIS Orgue
- Les SPANN Guitare, Flûte
- Sam JONES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- Johnny HODGES
- Wild Bill DAVIS
- Kenny BURRELL Guitare
- Ed SHAUGHNESSY Drums
- Johnny HODGES
- Wild Bill DAVIS
- Lawrence BROWN Trombone
- Hank JONES Piano
- Grant GREEN Guitare
- Richard DAVIS Contrebasse
- Ben DIXON Drums
- Johnny HODGES
- Wild Bill DAVIS
- Lawrence BROWN
- Jimmy HAMILTON Clarinette
- Billy BUTLER Guitare
- Bob BUSHNELL Guitare basse
- Joe MARSHALL Drums
- Johnny HODGES
- Wild Bill DAVIS
- Lawrence BROWN
- Grant GREEN
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Johnny HODGES
- Wild Bill DAVIS
- Mundell LOWE Guitare
- Richard DAVIS
- Osie JOHNSON Drums
- 1 Blue hodge
- 2 Hodge podge
- 3 Knuckles
- 4 Jones
- 5 I cried for you
- 6 A&R blues
- 7 Wings and things
- 8 Peg o' my heart
- 9 Spotted dog
- 10 Blues for Madeleine
- 11 Rabbit out of the hat
- 12 Hash brown
- 13 Harmony in Harlem
- 14 Blues o' mighty
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