- Sarah VAUGHAN Voix
- Kirk STUART Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- George HUGHES Drums
- Ronnell BRIGHT Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- Thad JONES Trompette
- Wendell CULLEY Trompette
- Henry COKER Trombone
- Frank WESS Saxophone ténor
- 1 Sometimes I'm happy
- 2 Honeysuckle rose
- 3 Be anything (but be mine)
- 4 All of you
- 5 Time after time
- 6 What is this thing called love
- 7 Lover man
- 8 Sassy's blues
- 9 Stairway to the stars
- 10 On Green Dolphin street
- 11 Detour ahead
- 12 Just one of those things
- 13 Like someone in love
- 14 I'll be seeing you
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