On tracks 4, 9 with orchestra conducted by Russell Garcia.
- Ella FITZGERALD Voix
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Oscar PETERSON Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- Louie BELLSON Drums
- 1 They can't take that away from me
- 2 Gee baby ain't I good to you
- 3 I won't dance
- 4 It ain't necessarily so
- 5 A fine romance
- 6 Stompin' at the Savoy
- 7 A foggy day
- 8 Don't be that way
- 9 Summertime
- 10 Cheek to cheek
- 11 Can't we be friends
- 12 Let's call the whole thing off
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