- Count BASIE Piano
- Joe WILLIAMS Voix
- Wendell CULLEY Trompette
- Reunald JONES Trompette
- Thad JONES Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Henry COKER Trombone
- Bill HUGHES Trombone
- Benny POWELL Trombone
- Marshall ROYAL Saxophone alto
- Bill GRAHAM Saxophone alto
- Frank WESS Saxophone ténor
- Frank FOSTER Saxophone ténor, Arrangeur
- Charlie FOWLKES Saxophone baryton
- Freddie GREEN Guitare
- Eddie JONES Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- Ernie WILKINS Arrangeur
- Buddy BREGMAN Arrangeur
- Ella FITZGERALD Voix
- Edgar SAMPSON Arrangeur
- 1 Everyday (I have the blues)
- 2 A fine romance
- 3 Amazing love
- 4 Too close for comfort
- 5 Please send me someone to love
- 6 I'm beginning to see the light
- 7 In the evening (when the sun goes down)
- 8 Smack dab in the middle
- 9 I can't believe that you're in love with me
- 10 Teach me tonight
- 11 Party blues
- 12 Come rain or come shine
- 13 Roll'em Pete
- 14 The comeback
- 15 Thou swell
- 16 Alright, okay, you win
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