- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Teddy WILSON Piano
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Freddie GREEN Guitare
- Gene RAMEY Contrebasse
- Jo JONES Drums
- John LEWIS Piano
- Oscar PETERSON Piano
- Harry EDISON Trompette
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- Nat King COLE Piano
- Hank JONES Piano
- Barney KESSEL Guitare
- J.C. HEARD Drums
- Joe SHULMAN Contrebasse
- Bill CLARKE Drums
- 1 This year's kisses
- 2 September in the rain
- 3 Red boy blues
- 4 I want to be happy
- 5 Up'n Adam
- 6 Pres returns
- 7 Just you, just me
- 8 Too marvelous for words
- 9 Three little words
- 10 I guess I'll have to change my plan
- 11 The man I love
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