- Steve LACY Saxophone soprano
- Mal WALDRON Piano
- 1 Who knows
- 2 Peggy's blue skylight
- 3 Smooch
- 4 Blue Monk
- 5 Roll on
- 6 No more tears
- 7 Esteem
- 8 Prayer
- 9 Fondest recollections
- 10 Wickets
- 11 Communiqué
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