From Horizon Records.
- Jim HALL Guitare, Guitare acoustique
- Art FARMER Flugelhorn
- Tommy FLANAGAN Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Allan GANLEY Drums
- Don THOMPSON Piano
- Joan LaBARBARA Voix
- Errol BENNETT Percussion
- Jane HALL Voix
- Terry CLARKE Drums
- 1 Walk soft
- 2 One morning in may
- 3 Lament for a fallen matador
- 4 Down the line
- 5 When I fall in love
- 6 My one and only love
- 7 Bermuda bye bye
- 8 Indian summer
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