- Eddie HENDERSON Trompette, Flugelhorn
- Patrice RUSHEN Keyboards, Guitare basse, Percussion
- George CABLES Keyboards
- Charles MIMMS Keyboards
- MTUME Keyboards, Congas, Percussion
- MTUME Voix
- Al MCKEY Guitare
- Paul JACKSON Guitare basse
- Howard "Locksmith" KING Drums, Voix
- Philip BAILEY Congas, Voix
- Julian PRIESTER Trombone
- Mani BOYD Reeds
- Connie HENDERSON Reeds
- Skip DRINKWATER Percussion
- Lee RITENOUR Guitare
- Patrice RUSHEN Voix
- Diane REEVES Voix
- 1 Say you will
- 2 Open eyes
- 3 Morning song
- 4 Movin' on
- 5 Return to the source
- 6 The funk surgeon
- 7 Beyond forever
- 8 Connie
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