- Jo-El SONNIER Voix, Accordéon, Harmonica
- Tommy WELLS Drums, Tambourin
- Michael JOYCE Guitare basse
- Kenny GREENBERG Guitare électrique
- Richard BENNETT Guitare électrique, Guitare acoustique, Steel guitar
- Richard BENNETT Guitare basse
- Michael LAWLER Keyboards
- John JARVIS Piano
- Ward SMITH Saxophone alto, Saxophone ténor
- Doug MOFFET Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Gary GAZAWAY Trompette, Trombone, Flugelhorn
- 1 Baby hold on
- 2 Paid the price
- 3 So long baby goodbye
- 4 No more one more time
- 5 Come on Joe
- 6 Say you love me
- 7 Rainin' in my heart
- 8 Louisiana 1927
- 9 Tear-stained letter
- 10 I've slipped her mind
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