- John MEDESKI Keyboards
- Chris WOOD Contrebasse, Guitare basse
- Billy MARTIN Drums, Percussion
- Guests:
- DJ LOGIC Turntables
- Steve CANNON Spoken word
- 1 Sugar craft
- 2 Just like I pictured it
- 3 Start-stop
- 4 Nocturne
- 5 Hey-hee-hi-ho
- 6 Whatever happened to Gus
- 7 Latin shuffle
- 8 Everyday people
- 9 Coconut boogaloo
- 10 Church of logic
- 11 No ke ano ahiahi
- 12 Hypnotized
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