- Toots THIELEMANS Harmonica, Guitare, Whistling
- with
- Lou MCGARITY Trombone
- Toots MONDELLO Saxophone alto, Clarinette
- Ray BRYANT Piano
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Alex RIEL Drums
- Rob FRANKEN Keyboards
- and others
- 1 Scotch on the rocks
- 2 Sophisticated lady
- 3 Cocktails for two
- 4 Don't be that way
- 5 Stars fell on Alabama
- 6 I let a song go out of my heart
- 7 I'm putting all my eggs in one basket
- 8 Skylark
- 9 Diga diga doo
- 10 So rare
- 11 On the Alamo
- 12 Sonny boy
- 13 Bluesette
- 14 Jane's theme
- 15 The shadow of your smile
- 16 Killer Joe
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