Recorded May 1991, March 1992.
- Jack McDUFF Orgue
- Red HOLLOWAY Saxophone alto, Saxophone ténor
- George BENSON Guitare
- or
- Ron ESCHETE Guitare
- or
- Phil UPCHURCH Guitare
- Kevin AXT Guitare basse
- Joe DUKES Drums
- GUEST:
- Denise PERRIER Voix
- 1 Don't let the sun catch you cryin'
- 2 Mo' candy
- 3 Color me blue
- 4 Almost like being in love
- 5 Old folks
- 6 Pump it up
- 7 My funny Valentine
- 8 Peddlin'
- 9 Cry me a river
- 10 Broadway
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