From Capitol Records.
- Howard ROBERTS Guitare
- Paul BRYANT Orgue
- or
- Burkley KENDRIX Orgue
- Chuck BERGHOFER Contrebasse
- Earl PALMER Drums
- 1 Florence of Arabia
- 2 What kind of fool am I?
- 3 Sack o' woe
- 4 When lights are low
- 5 Hoe down
- 6 Shiny stockings
- 7 Goodbye, good luck, I'm gone!
- 8 One long day
- 9 The peeper
- 10 Days of wine and roses
- 11 Down under
- 12 Color him funky
- 13 Watermelon man
- 14 Smolderin'
- 15 Lil' darlin'
- 16 Turista
- 17 If ever I would leave you
- 18 One o'clock jump
- 19 Deep fry
- 20 Rough ridin'
- 21 Satin doll
- 22 Smokin'
- 23 One note samba (Samba de uma nota só)
- 24 Dirty old bossa nova
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