- Clark TERRY Flugelhorn, Trompette
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Julius WATKINS French horn
- Yusef LATEEF English horn, Flûte, Saxophone ténor
- Yusef LATEEF Hautbois
- Seldon POWELL Flûte, Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Ed SHAUGHNESSY Drums
- Budd JOHNSON Piano
-
1
La Valse Bleue Blue Waltz
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2
Brother Terry
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3
Flutin' And Fluglin'
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4
No Problem
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5
La Rive Gauche
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6
Nahstye Blues
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7
A Cat That Fishes Chat Qui Peche
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