Recorded at Salle Wilfrid-Pelletier of Place des Arts, Montreal, Canada, July 18, 1980.
- TAJ MAHAL Guitare, Voix
- INTERNATIONAL RHYTHM BAND (THE):
- Rudy COSTA Saxophone
- Bill RICH Guitare basse
- Kester SMITH Drums
- Robert GREENWICH Steel drums
- Juma SANTOS Percussion
- 1 Good morning Miss Brown
- 2 I'm going to the country and paint my mailbox blue
- 3 Freight train
- 4 Baby you are my destiny
- 5 You are going to need somebody on your bond
- 6 Corrine, Corrina
- 7 Queen bee
- 8 Sugar mama blues
- 9 Good morning little schoolgirl
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