- 1 Moonlight shadow
- 2 To France
- 3 Five miles out
- 4 Shadow on the wall
- 5 Foreign affair
- 6 Sentinel
- 7 Family man
- 8 Heaven's open
- 9 Pictures in the dark
- 10 Innocent
- 11 Islands
- 12 Incantation (part four excerpt)
- 13 Tubular bells (opening theme)
- 14 Etude
- 15 Ommadawn (excerpt)
- 16 In dulci jubilo
- 17 Good news
- 18 Pran's the 1 & 2
- 19 Pran's departure
- 20 Hergest ridge (part one)
- 21 Portsmouth
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