Different order of the tracks on this edition.
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- Otis SPANN Piano
- Chris BARBER BAND:
- Chris BARBER Trombone
- Pat HALCOX Trompette
- Monty SUNSHINE Clarinette
- Eddie SMITH Banjo
- Dick SMITH Contrebasse
- Graham BURBRIDGE Drums
- Ottilie PATTERSON Voix
- 1 Long distance call
- 2 Baby please don't go
- 3 Hoochie coochie man
- 4 Blues before sunrise
- 5 Rollin' stone
- 6 I can't be satisfied
- 7 Blow wind blow
- 8 I feel like going home
- 9 Walking through the park
- 10 Lovin' stuff (Encore)
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