- Bradford LEE FOLK Guitare, Voix
- Caleb ROBERTS Mandoline
- Jim RUNNELS Banjo
- Ben O'CONNOR Contrebasse
- Dan MITCHELL Fiddle
- Stuart DUNCAN Fiddle
- Eddie STUBBS Fiddle
- Sally "Jo" VAN METER Guitare, Dobro
- 1 Cold wind (on Fletcher hill)
- 2 Hard times
- 3 I'll forgive you
- 4 Petals in my pocket
- 5 South saluda ramble
- 6 Francis Lee
- 7 How can you refuse him now
- 8 Some things does, some things don't
- 9 What a way to go
- 10 Who's going down to town
- 11 Kanesville
- 12 Mary
- 13 Sally-Jo
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