- Craig HARRIS Trombone, Voix, Leader (jazz)
- Eddie E.J. ALLEN Trompette
- Kenny ROGERS Saxophone alto, Saxophone soprano
- Booker T. WILLIAMS Saxophone ténor
- Clyde CRINER Keyboards
- Fred WELLS Guitare
- Brandon ROSS Guitare
- Alonzo GARDNER Guitare basse
- Damon MENDES Drums
- Kweyao AGYAPON Percussion
- Olu DARA Trompette
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- David MURRAY Saxophone ténor
- Kenyatte ABDUR-RAHMAN Percussion
- Sekou SUNDIATA Voix
- 1 Brown's prance
- 2 Give it up or turnit loose
- 3 It's a man's world
- 4 I got the feelin'
- 5 Brown's dance
- 6 Showtime medley: Funky good time*I got the feelin'*I can't stand it*Licking stick*There was a time
- 7 Please, please, please
- 8 Try me
- 9 Cold sweat
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