- Jim BARNES Voix
- Ian MOSS Guitare, Voix
- Don WALKER Piano, Orgue
- Phil SMALL Guitare basse
- Steve PRESTWICH Drums
- add
- Dave BLIGHT Harmonica
- Peter WALKER Guitare acoustique
- Wilbur WILDE Saxophone
- Jo CAMILLERI Saxophone
- 1 Juliet
- 2 Khe sanh
- 3 Home and broken hearted
- 4 One long day
- 5 Northbound
- 6 Rosaline
- 7 Darksarzine
- 8 Just how many times
- 9 Teenage love affair
- 10 Drinkin' in Port Lincold
- 11 H-hour hotel
- 12 On the road
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