Tracks 5, 10 previously unissued.
- Henri RENAUD BAND:
- Al COHN Saxophone ténor
- Henri RENAUD Piano
- Jerry HURWITZ Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Gigi GRYCE Saxophone alto
- Curly RUSSELL Contrebasse
- Walter BOLDEN Drums
- Henri RENAUD/AL COHN QUARTET:
- Al COHN
- Henri RENAUD
- Gene RAMEY Contrebasse
- Denzil BEST Drums
- 1 Wallington special
- 2 Lisa
- 3 Boo wah
- 4 Something for Lili
- 5 The things we did last summer
- 6 You stepped out of a dream
- 7 NY's idea (1)
- 8 NY's idea (2)
- 9 Lazy things
- 10 Lazy things
- 11 Mountain greenery
- 12 Once a while
- 13 The things we did last summer
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