- Lightnin' HOPKINS Guitare, Voix
- [solo]
- Lightnin' HOPKINS
- Spnny TERRY Harmonica, Voix
- Brownie MCGHEE Guitare, Voix
- 1 Introduction
- 2 Big car blues
- 3 Coffee house blues
- 4 Stool pigeon blues
- 5 Ball of twine
- 6 Blues for gamblers
- 7 Walk on
- 8 Blues for the lowlands
- 9 Down by the riverside
- 10 Blowin' the fuses
- 11 Right on that shore
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