Blues/Songster.
- Ernie PAYNE Voix, Guitare acoustique, Dulcimer
- Mark TABBERT Guitare basse
- Joe ROMERSA Drums
- Rob ZUCCA Guitare, Dobro, Guitare acoustique
- Rob ZUCCA Mandoline, Guitare basse, Lap steel guitar
- Rob ZUCCA Background vocals
- 1 Curse of hamm
- 2 Mother's uncle
- 3 Coercion street
- 4 Listen to the blues grow
- 5 Pissin' in the wind
- 6 Nothing wrong with Texas (that leaving won't fix)
- 7 One more night
- 8 W.I.P.
- 9 Family relations
- 10 Ancient eyes
- 11 Joannes theme
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