L'édition de 2007 comprend 4 plages de plus (11 à 14).
- Dolly PARTON Voix, Guitare
- Johnny GIMBLE Fiddle
- Mack MAGAHA Fiddle
- David BRIGGS Piano
- Jerry CARRIGAN Drums
- Bobby DYSON Basse
- George MCCORMICK Guitare
- Billy SANFORD Guitare
- Buck TRENT Banjo
- Pete DRAKE Steel guitar
- Joe BABCOCK Voix
- Dolores EDGIN Voix
- June PAGE Voix
- Jerry SHOOK Guitare
- Buddy SPICHER Fiddle
- Hargus "Pig" ROBBINS Piano
- 1 Coat of many colors
- 2 Traveling man
- 3 My blue tears
- 4 If I lose my mind
- 5 The mystery of the mystery
- 6 She never met a man (She didn't like)
- 7 Early morning breeze
- 8 The way I see you
- 9 Here I am
- 10 A better place to live
- 11 My heart started breaking
- 12 Just as good as gone
- 13 The tender touch of love
- 14 My blue tears (acoustic demo)
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