From United Artists Records.
- John Lee HOOKER Voix, Guitare
- Andrew DUNHAM Guitare
- Eddie BURNS Harmonica
- 1 Come back baby
- 2 Forgive me
- 3 Street is filled with women
- 4 Moon is rising
- 5 Whistle done blown
- 6 Turnin' gray blues
- 7 She was in Chicago
- 8 Lord taketh my baby away
- 9 Just like a woman
- 10 Throw this old dog a bone
- 11 Johnny Lee's mood
- 12 Miss Eloise, Miss Eloise
- 13 Crying all night
- 14 Welfare blues
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