- Heather INNES Voix
- STRAVAIG Voix
- Linda ADAMS Voix
- Mort HUTCHINSON Didjeridu
- Peter WOOD Keyboards, Bagpipe
- Martin HALL Concertina
- Steven LAWRENCE Guitare, Bourdon [cloche], Bouzouki
- Steven LAWRENCE Whistle, Mandoline, Tom-tom
- Steven LAWRENCE Snare drum, Percussion
- 1 Culloden
- 2 Mother parrot's advice to her children*Cara bara wira cana
- 3 Rainbows
- 4 Gairdner & plooman
- 5 Highland widow's lament
- 6 Australian wine
- 7 Twenty four coins
- 8 Future's exchange
- 9 Gairney gleams
- 10 Naked in the sun*They didn't listen
- 11 Prayer
- 12 Rannoch
- 13 The tarn
- 14 Drover's boy
- 15 Sweet glenveigh
- 16 Sarajevo
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