- Vic CHESNUTT Voix, Guitare électrique, Guitare
- John BELL Guitare électrique
- Michael HOUSER Guitare électrique
- John HERMANN Orgue
- Dave SCHOOLS Guitare basse
- Todd NANCE Drums
- Domingo S. ORTIZ Percussion
- John KEANE Guitare électrique, Guitare acoustique
- 1 You got it all wrong
- 2 Expiration day
- 3 Adirondacks
- 4 You're with me now
- 5 Scholarship
- 6 Cutty sark
- 7 Morality challenged
- 8 No thanks
- 9 Puppy sleeps
- 10 All kinds
- 11 Cobalt blue
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