- Waylon JENNINGS Voix, Guitare
- Buddy HOLLY Guitare
- Tommy ALLSUP Rhythm guitar
- George ATWOOD Basse
- Bo TURNER Drums
- King CURTIS Saxophone
- THE ROSES Background vocals
- Ray CORBIN Guitare
- Gerald W. GROPP Rhythm guitar, Voix
- Paul E. FOSTER Voix, Basse
- Richard ALBRIGHT Drums
- Donnie OWENS Rhythm guitar
- Jimmie GRAY Basse
- Bill WILLIAM Piano
- 1 My baby walks all over me
- 2 The stage (Stars in heaven)
- 3 Another blue day
- 4 My world
- 5 Never again
- 6 Jole blon
- 7 When sin stops
- 8 Crying
- 9 Sally was a good ole girl
- 10 Burning memories
- 11 Big mamou
- 12 Money
- 13 Don't think twice, it's allright
- 14 Dream baby
- 15 It's so easy
- 16 Lorena
- 17 Love's gonna live here
- 18 Abilene
- 19 White lightnin'
- 20 My baby walks all over me (2)
- 21 Never again (2)
- 22 When sin stops (2)
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