- Waylon JENNINGS Voix
- Ricahrd BENNETT Guitare électrique
- Larry BYROM Guitare acoustique
- Michael HENDERSON Guitare électrique
- Michael RHODES Basse
- Greg MORROW Drums
- Billy LIVSEY Keyboards
- Pat BUCHANAN Guitare électrique
- Sam BACCO Percussion
- Carter ROBERTSON Background vocals
- 1 Closing in on the fire
- 2 I know about me, don't know about you
- 3 Best friends of mine
- 4 Just watch your mama and me
- 5 She's too good for me
- 6 Back home (where I come from)
- 7 Be mine
- 8 Easy money
- 9 The blues don't care
- 10 Untitled waltz
- 11 No expectations
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