- David SANBORN Saxophone alto
- with
- Larry GOLDINGS Piano électrique, Orgue
- Gil GOLDSTEIN Piano électrique, Accordéon
- Mike MAINIERI Vibraphone
- Russell MALONE Guitare
- Christian MCBRIDE Contrebasse
- Steve GADD Drums
- Luis QUINTERO Percussion
- Lizz WRIGHT Voix
- Bob SHEPPARD Saxophone ténor, Saxophone soprano
- String section:
- Joyce HAMMANN Violon
- Belinda WHITNEY Violon
- Ron LAWRENCE Viola
- Dave EGGAR Violoncelle
- Horn section:
- Alex SIPIAGIN Trompette, Flugelhorn
- Mike DAVIS Trombone
- Sheryl HENZE Flûte basse, Flûte alto
- Bob SHEPPARD Flûtes
- 1 Tin tin deo
- 2 Señor Blues
- 3 Don't let me be lonely tonight
- 4 Smile
- 5 Enchantment
- 6 Ballad of the sad young men
- 7 Another time, another place
- 8 Capetown fringe
- 9 Poinciana
- 10 You must believe in spring
- 11 Sofia
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