- STANLEY BROTHERS:
- Carter STANLEY Guitare, Voix
- Ralph STANLEY Banjo, Voix
- Chubby ANTHONY Fiddle
- Lindy "TENNESSEE MORT" CLEAR Contrebasse
- George SHUFFLER Guitare, Contrebasse, Voix
- Red STANLEY Fiddle
- 1 Introduction * Oscar Brand
- 2 Orange blossom special
- 3 How mountain girls can love
- 4 Model T (Comedy routine)
- 5 Man of constant sorrow
- 6 Gathering flowers for the master's bouquet
- 7 Choo choo coming
- 8 All aboard for Baltimore (Comedy routine)
- 9 White dove
- 10 Hard times
- 11 Jordan
- 12 Rank stranger
- 13 Little birdie
- 14 Shout little Luly
- 15 Clinch mountain backstep
- 16 Hard times
- 17 Little Maggie
- 18 How mountain girl's can love
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