- Cleveland CROCHET Fiddle
- Jay STUTES Voix
- Shorty LEBLANC Accordéon
- Clifton NEWMAN Drums
- Charley BABINEAUX Guitare
- 1 Sugar bee
- 2 Drunkards dream
- 3 La valse de chagrin
- 4 Long long note on my door
- 5 Long telephone Port Arthur
- 6 Good morning blues
- 7 Wedding day
- 8 Hound dog baby
- 9 Waltz of a broken heart
- 10 Sweet thing
- 11 Waltz of the mulberry limb
- 12 Time and time again
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