- Davie STEWART Accordéon, Voix
- 1 MacPherson's rant
- 2 The jolly beggar
- 3 Cantering: The 74th Highlanders' farewell to Edinburgh * The piper's bonnet * Mrs MacLeod of Raasay
- 4 I'm often drunk and I'm seldom sober
- 5 Jigs: Taghter Jack Walsh * The Connaughtman's ramble
- 6 The overgate
- 7 The merchant's son
- 8 The daft piper
- 9 Boolavogue
- 10 Hornpipe: Harvest home
- 11 The Dowie dens o'yarrow
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