- Alex WELSH Trompette, Voix
- Roy WILLIAMS Trombone, Voix
- Johnny BARNES Clarinette, Saxophone alto, Saxophone baryton
- Johnny BARNES Flûte, Voix
- Fred HUNT Piano
- Jim DOUGLAS Guitare, Banjo
- Harvey WESTON Contrebasse, Guitare basse
- Lennie HASTINGS Drums
- 1 Chinatown, my Chinatown
- 2 I want a little girl
- 3 Dapper dan
- 4 Oh! Baby
- 5 Dippermouth blues
- 6 Maple leaf rag
- 7 Sleepy time down south
- 8 Tangerine
- 9 St.Louis blues
- 10 If I had a talking picture of you
- 11 9:20 special
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