21 bit remastering.
- Clark TERRY Flugelhorn
- Nat PECK Trombone, Leader (jazz)
- Kenny WHEELER Trompette
- Tony FISHER Trompette
- Derek WATKINS Trompette
- Eddie BLAIR Trompette
- Dave HANCOCK Trompette
- Cliff HARDY Trombone
- Dave HORLER Trombone
- Ray PREMRU Trombone
- Terry JONES French horn
- Roy WILLOX Saxophone alto, Flûte, Clarinette
- Al NEWMAN Saxophone alto, Clarinette basse
- Stan SULZMAN Saxophone ténor, Flûte, Flûte alto
- Tony COE Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Ronnie ROSS Saxophone baryton, Clarinette
- Gordon BECK Piano
- Martin KERSHAW Guitare
- Chris LAURENCE Contrebasse
- Tristan FRY Drums, Percussion
- String section
- 1 Misty
- 2 Nature boy
- 3 Georgia on my mind
- 4 November song
- 5 Clark after dark
- 6 Willow weep for me
- 7 Yesterdays
- 8 Emily
- 9 Angel eyes
- 10 Girl talk
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