CCO.
- Pee Wee RUSSELL Clarinette
- Nat PIERCE Piano
- Charles POTTER Contrebasse
- Karl KIFFE Drums
- Pee Wee RUSSELL
- Ruby BRAFF Cornet
- Eph RESNICK Trombone
- Red RICHARDS Piano
- John FIELD Contrebasse
- Kenny JOHN Drums
- 1 Exactly like you
- 2 I've got the world on a string
- 3 That old feeling
- 4 I used to love you
- 5 Oh no
- 6 Pee Wee blues
- 7 It all depends on you
- 8 If I had you
- 9 California here I come
- 10 Coquette
- 11 St James infirmary
- 12 Love is just around the corner
- 13 Lady is a tramp
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