- Bob DOROUGH Piano, Voix
- Turk MAURO Saxophone ténor
- Michel DE VILLERS Saxophone baryton, Saxophone alto
- Bill TAKAS Contrebasse
- J.P. LOBROT Drums
- 1 Rose room*In a mellotone
- 2 All of me
- 3 Straighten up & fly right
- 4 My blue heaven
- 5 Exactly like
- 6 I may be wrong
- 7 My melancholy baby
- 8 No moon at all
- 9 Love me or leave me
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