- Billy ANDERSON Orgue, Backing vocals
- Aaron NUDELMAN Voix
- Vestuble MOOSHOE Harmonica
- 1 Civil war fantasy
- 2 Ezy ryder
- 3 Bitch slap
- 4 Whips
- 5 My one sin
- 6 Makers mark
- 7 Black tooth powder
- 8 Up river
- 9 Down wind
- 10 Smoke
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