- Willie NELSON Guitare, Voix
- 1 City of New Orleans
- 2 Just out of reach
- 3 Good time Charlie's got the blues
- 4 Why are you pickin' on me
- 5 She's out of my life
- 6 Cry
- 7 Please come to Boston
- 8 it turns me inside out
- 9 Wind bebeath my wings
- 10 Until it's time for you to go
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