- George CABLES Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Eddie GLADDEN Drums
- Joe FARRELL Flûte
- George CABLES Piano électrique, Clavinet
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- Tony DUMAS Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- 1 I remember Clifford
- 2 Beyond forever
- 3 Thank you, thank you
- 4 The phantom
- 5 Circle
- 6 Love song
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