Recorded January 26-27 & May 7, 1999 and February 2 & April 28, 2000.
- Arkady SHILKLOPER French horn, Flugelhorn, Alphorn
- Arkady SHILKLOPER Voice
- Tscho THEISSING Violon, Voice, Percussion
- John Wolf BRENNAN Keyboards, Voice
- Daniele PATUMI Contrebasse, Voice
- 1 A bout de souffle
- 2 EXT.Transsylvanian harbour. Night.
- 3 Synopsis
- 4 Kissing joy (as it flies)
- 5 Tikkettitakkitakk
- 6 Alperiduo
- 7 Enticing
- 8 Nostalgia
- 9 Entr'acte: Le tango d'E.S.
- 10 Folk song
- 11 Suonatina
- 12 Little Big Horn
- 13 INT.A compartment in a transsylvanian railroad train. Night
- 14 Dance of Kara Ben Nemsi
- 15 Aimez-vous Brahms?
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