- Marty CRANDALL Keyboards
- Dave HERNANDEZ Voix, Guitare, Harmonica
- James MERCER Voix, Guitare, Harmonica
- Jesse SANDOVAL Drums
- add
- Annemaria RULJANCICH Violon
- Kevin SUGGS Pedal steel guitar
- 1 Kissing the lipless
- 2 Mine's not a high horse
- 3 So says I
- 4 Young pilgrims
- 5 Saint Simon
- 6 Fighting in a sack
- 7 Pink bullets
- 8 Turn a square
- 9 Gone for good
- 10 Those to come
- 11 High horse
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