- 1 Year of the cat
- 2 On the border
- 3 If it doesn't come naturally, leave it
- 4 Time passages
- 5 Almost lucy
- 6 Song on the radio
- 7 Running man
- 8 Merlin's time
- 9 In Brooklyn
- 10 Soho (needles to say) (live)
- 11 Small fruit song
- 12 Manuscript
- 13 Roads to Moscow (live)
- 14 Nostradamus (part 1) / World goes to Riyadh / Nostradamus (part 2) (live)
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