- Dale WATSON Guitare, Voix
- Billy Dee DONAHUE Guitare basse, Background vocals
- Scott MATTHEWS Drums
- Ricky DAVIS Pedal steel guitar
- Earle Poole BALL Piano
- Joy LYNN WHITE Voix
- 1 Honky tonk Christmas
- 2 Christmas love
- 3 Christmas time in Texas
- 4 Santa bring her back
- 5 Christmas without an angel
- 6 Christmas with you
- 7 The Christmas song
- 8 Hot Texas Christmas day
- 9 Santa and my Semi
- 10 Christmas in Vegas
- 11 Silver bells
- 12 You can call me Nick
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