- Jimmy SMITH Orgue
- Ernie ROYAL Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- Danny STILES Trompette
- Joe WILDER Trompette
- Joe NEWMAN Flugelhorn
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Chauncey WELSH Trombone
- Paul FAULISE Bass trombone
- Tom MITCHELL Bass trombone
- Earl CHAPIN French horn
- Don CORRADO French horn
- Morris SECON French horn
- Jim BUFFINGTON French horn
- Harvey PHILLIPS Tuba
- Kenny BURRELL Guitare
- Art DAVIS Contrebasse
- Grady TATE Drums
- George DEVENS Percussion
- Margaret ROSS Harpe
- Billy BYERS Arrangeur
- or
- Al COHN Arrangeur
- Jimmy SMITH Orgue, Arrangeur
- Quentin WARREN Guitare
- Billy HART Drums
- Jimmy SMITH & WES MONTGOMERY:
- Jimmy SMITH Orgue
- Wes MONTGOMERY Guitare
- Grady TATE
- Ray BARRETTO Percussion
- Jimmy SMITH
- Kenny BURRELL
- Grady TATE
- 1 God rest ye merry gentlemen
- 2 Jingle bells
- 3 We three kings (of Orient are)
- 4 The Christmas song
- 5 White Christmas
- 6 Santa Claus is coming to town
- 7 Silent night
- 8 God rest ye merry gentlemen
- 9 Baby, it's cold outside
- 10 Greensleeves
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