Tracks 5, 6 only on CD. From Bingow Records.
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Mickey TUCKER Piano
- Ted DUNBAR Guitare
- Earl MAY Contrebasse
- Billy HART Drums
- 1 Chiquito loco
- 2 Theme for Ernie
- 3 Joy spring
- 4 Shiny stockings
- 5 A blues ain't nothing but a trip
- 6 Simone
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