- Paul BARRERE Guitare, Dobro, Bells
- Sam CLAYTON Percussion, Voix
- Kenny GRADNEY Guitare basse, Voix
- Richie HATWARD Drums, Voix
- Shaun MURPHY Voix, Percussion
- Bill PAYNE Keyboards, Voix
- Fred TACKETT Guitare, Dobro, Voix
- add
- Lenny CASTRO Percussion
- Piero MARIANI Percussion
- Bela FLECK Banjo
- Darrell LEONARD Trompette, Tubon
- Joe SUBLETT Saxophone
- 1 Rag mama rag
- 2 Eula
- 3 Bed of roses
- 4 Sample in a jar
- 5 Just another Sunday
- 6 Gimme a stone
- 7 Rio esperanza
- 8 Tattoo heart
- 9 Marginal creatures
- 10 Chinese work songs
- 11 It takes a lot to laugh, it takes a train to cry
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