- Michael GIRA Voix, Harmonica, Sampler
- Michael GIRA Guitare acoustique
- JARBOE Voix, Piano, Keyboards
- Norman WESTBERG Guitare, Guitare acoustique
- Al KYZIS Guitare basse
- Ted PARSONS Drums
- Wilton BARNHARDT Piano
- Simon FRASER Flûte
- Lindsay COOPER Oboe
- Audrey RILEY Violoncelle
- 1 New mind
- 2 In my garden
- 3 Our love lies
- 4 Sex, God, sex
- 5 Blood and honey
- 6 Like a drug
- 7 You're not real, girl
- 8 Beautiful child
- 9 Blackmail
- 10 Trust me
- 11 Real love
- 12 Blind love
- 13 Children of God
- 14 I'll swallow you
- 15 1,000 of skin
- 16 Everything at once
- 17 Cry me a river
- 18 Breathing water
- 19 Blood on your hands
- 20 Nothing without you
- 21 We'll fall apart
- 22 I want to be your dog
- 23 My own hands
- 24 Turn to stone
- 25 Cold bed
- 26 24 hours
- 27 Red rose
- 28 One small sacrifice
- 29 Still a child
- 30 The center of your heart
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