From L+R Records. Cf.LP KB2500.
- Billy BRANCH Harmonica, Voix
- Lurrie BELL Guitare, Voix
- Elisha Eli MURRAY Guitare
- J.W. WILLIAMS Guitare basse
- Mose RUTUES JR Drums
- 1 Help me
- 2 Breakin' up somebody's home
- 3 Sweet little angel
- 4 Don't start me talkin'
- 5 Just a little bit
- 6 I need you so bad
- 7 Mystery train
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